Conectando Outlook con Dynamics CRM 211 y 2015

Una de las características más importantes cuando se maneja CRM es la necesidad de integrar nuestro outlook con nuestro sistema de gestion de clientes, ya que los correos hacen parte importante de la cadena de seguimiento de oportunidades, clientes, PQR y demás.

Acá les traigo la forma de integrarlo con las versiones 2011 y 2015.  Se debe de tener en cuenta que ambos sistemas NO pueden estar instalados en el mismo PC (si, lo intenté) y que algunas veces este sofware puede crear problemas de rendimiento y de conexión en el outlook, así que si esto llega a suceder, la mejor solución es desinstalarlo y volver a hacer el proceso.

Integración Outlook 2013 con CRM 2011

Al ingresar a la página de inicio aparece la franja que sugiere que se descargue CRM para Outlook

1_Descargar

Puede descargar y guardar el instalador, o ejecutarlo de inmediato.  En este caso lo guardé.

2_descargar

Hay que extraer un contenido en alguna carpeta.  Yo creé una en mi disco C llamada Outlook.

3_extraer

Luego de dar OK, comienza la instalación.

4_Instalando

Como siempre, los térnimos de licencia.

5_Licencia

Y procede a instalar

6_Instalar

Solicita los datos para conectarse a la cuenta de correo CRM que desea monitorear desde el Outlook.

7_Cuenta

Proceso para conectarse a la cuenta.

8_Configurando_cuenta

Cuando finaliza la configuración, se debe de reiniciar Outlook.

9_Reiniciar_outlook

¡Y listo! Ya puede administrar la cuenta de correo CRM desde Outlook 2013

10_Outlook

Integración Outlook 2013 con CRM 2015

El proceso para conectar es bastante similar.  La única diferencia es que la cuenta se agrega desde outlook, y no hace parte del proceso de instalación.

0_descarga

1_guardar

3_extraer

4_Instalando

5_Licencia


7_Reiniciar_outlook

8_Agregar_cuenta

9_Setear_cuenta

10_Cuenta

11_Reiniciar_outlook

12_Outlook

Como en mi caso, yo ya había configurado antes la cuenta de correo electrónico para mi outlook, no apareció el mensaje que pide las credenciales de conexión a CRM (Url, usuario y contraseña).

Hasta el próximo miércoles.

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